El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV), mediante la primera resolución del 26 de este mes, aprobó una oferta pública de valores denominados Bonos Corporativos de Tricom, S.A. por un monto de hasta US$90 millones o su equivalente en pesos dominicanos, el cual dará oportunidad a emisores de valores de menos de medio millón de pesos. La inversión mínima es de US$30 ó RD$ 1,000.
Esta oferta pública de valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de Tricom, S.A. por un valor no superior a RD$500,000 o US$10,000, en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de inicio del período de colocación hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir.
Mientras que el 50% restante de la emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación, dice la SIV en un documento de prensa.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Tricom, S.A. es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.
Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de US$1 ó de RD$1, explica la SIV explica en el documento.
“Los valores devengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral y el plazo de vencimiento de el programa de emisiones es de dos a siete años, según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión”, dice la SIV.
Asimismo, la fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Tricom S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados AA- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.y A por Feller Rate S.R.L. a Largo Plazo.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones AA-(dom) a Largo Plazo denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros. Dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. El sufijo menos (-) de la calificación otorgada significa su relativa posición dentro de la categoría.
Para Feller Rate las calificaciones A significan que son instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Los recursos obtenidos de la colocación de este Programa de Emisiones, serán utilizados por Tricom, S.A. en el siguiente orden de prioridad: (i) repago y/o amortización de los compromisos de deuda existentes o adquiridos durante el transcurso de la colocación del Programa de Emisiones (ii) financiar eventuales variaciones de su capital de trabajo.
La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del período de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
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