El Ministerio de Hacienda informó que ha seleccionado, a través de un proceso competitivo, a Guggenheim Securities para que sirva de firma asesora en el diseño de una potencial licitación para la venta de acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El diseño del proceso incluye la elaboración de estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel, diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de compra, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros de la venta potencial, y recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa de la Central Termoeléctrica luego de la venta de acciones, entre otros.
El objetivo del Gobierno dominicano con el diseño de la licitación es obtener, de forma transparente, un socio estratégico de reconocida trayectoria internacional que participe de las operaciones de las plantas compitiendo en el mercado eléctrico dominicano como una empresa que sigue las mejores prácticas a nivel global. De esta manera, el Estado dominicano continuaría siendo socio de las plantas y participaría de las ganancias anuales que genere Punta Catalina.
Este comunicado no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar títulos valores en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en la cual dicha oferta esté prohibida. Ninguna operación ha sido ni tampoco será registrada bajo la ley de títulos Valores de 1933 de Estados Unidos de América, y sus modificatorias (la "Ley de Títulos Valores"), y por consiguiente este anuncio no constituye una oferta pública de títulos valores en los Estados Unidos de América y ningún título valor puede ser ofrecido o vendido en los Estados Unidos de América sin registro ante la U.S. Securities Exchange Commission o en beneficio de una excepción de registro bajo la Ley de Títulos Valores..
La Central Termoeléctrica Punta Catalina está compuesta por dos unidades de generación eléctrica a base de carbón con capacidad de generación de 337.4 MW netos cada una, para un total de 675 MW netos. Las plantas están ubicadas en la región sur-central de la República Dominicana, en la provincia Peravia, municipio de Baní, distrito municipal de Catalina.
Sobre Guggenheim Securities
Guggenheim Securities es el banco de inversión y la filial de mercados de capitales de Guggenheim Partners. Ofrece servicios de asesoría para venta de activos, financiamiento, venta de productos financieros e investigación. Guggenheim Partners es una firma global de inversión y asesoría con más de US$265 billones en activos bajo gestión.
Con más de 2,400 profesionales basados en más de 25 oficinas alrededor del mundo, Guggenheim tiene el compromiso de impulsar los intereses estratégicos de sus clientes y obtener resultados de largo plazo con excelencia e integridad.
Guggenheim Securities ha asesorado a decenas de empresas que cotizan en las bolsas de valores más importantes del mundo en transacciones anunciadas de venta de activos por un monto combinado superior a US$1,000 billones.
Como principal responsable del equipo asesor estará Mark Walker, Director del Departamento de Asesoría Soberana de Guggenheim Securities. El señor Walker tiene 40 años de experiencia asesorando más de 20 gobiernos y decenas de empresas alrededor del mundo.
La experiencia del también Directivo Senior de Guggenheim Securities incluye la asesoría por más de 30 años al Gobierno mexicano en manejo de pasivos, capitalizaciones privadas de empresas públicas en los sectores de petroquímica, acero y telecomunicaciones, y en financiamiento de mercado.
De igual forma, asesoró a la República de Corea y a Indonesia durante la crisis financiera asiática de 1997 en lo referente al refinanciamiento de sus sistemas bancarios. En Indonesia, por otro lado, fue asesor de Pertamina, la empresa estatal petrolera y gasífera, en la renegociación de más de 20 proyectos energéticos independientes después de la crisis financiera asiática.
También brindó sus servicios profesionales a las autoridades del Mecanismo de Estabilidad Europea en lo referente a los esfuerzos europeos para manejar la situación financiera de Grecia. También, ha asesorado a múltiples países como Argelia, Chipre, Eslovenia, Grecia, Hungría, entre otros.
Además de Guggenheim Securities, Mark Walker desempeñó posiciones similares en Millstein & Co. (que recientemente se fusionó con Guggenheim), y en Rothschild y Lazard. Previo a su carrera como banquero de inversión internacional, el señor Walker fue socio-gerente global y socio de la prestigiosa firma de abogados internacional Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP durante más de 36 años, donde co-fundó el departamento de asesoría a gobiernos. Mark Walker obtuvo su título en leyes en la Escuela de Leyes de Yale y su licenciatura en la reconocida Universidad de Stanford.
En adición al señor Walker, los miembros del equipo puesto a disposición del Gobierno dominicano tienen amplia experiencia asesorando gobiernos y empresas en procesos de venta de acciones de activos del sector energía en países de todos los continentes. A la fecha, han participado en transacciones por más de US$30,000 millones en el sector energía fuera de los Estados Unidos.
En 2018, el equipo de Guggenheim Securities actuó como único asesor financiero para Macquarie Infrastructure en su venta de una planta de gas ubicada en New Jersey, Estados Unidos por un monto de US$900 millones.
De igual forma, el banco de inversión actuó como principal asesor de Thomson Reuters en la venta del 55% de sus acciones en su división de finanzas y riesgo a Blackstone por un monto de US$20,000 millones.
En el pasado, Guggenheim Securities sirvió de asesor en procesos de gran visibilidad internacional como la venta del 45% de las acciones de Vodafone en Verizon Wireless en Estados Unidos a Verizon, a un costo de US$130,000 millones, que fue la tercera transacción empresarial más grande en la historia hasta ese momento
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario