RD compra la deuda de PDVSA

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, informó este jueves que en esta semana el país cerró la transacción de manejo de pasivos más grande de su historia económica, al comprar el 98 por ciento la deuda de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA).

"Esta transacción se ha realizado teniendo a la empresa PDVSA como contraparte en el proceso. Es el resultado de negociaciones que iniciaron hace más de un año y que surgieron como iniciativa del Gobierno de la República Dominicana”, expresó Lizardo durante una rueda de prensa en el Palaciop Nacional.

Indicó que referida transacción se hizo bajo amparo legal de la Ley de Crédito Público y de la Ley de Deuda Pública 2015 aprobada por el Congreso Nacional.

“Esta última autoriza tanto la emisión de bonos para financiar el Presupuesto, como la emisión de bonos para operaciones de manejo de pasivos. El camino final a este cierre se inició el pasado 20 de enero con la colocación de Bonos Soberanos más exitosa que ha realizado República Dominicana”, indicó.

Explicó que el ingreso de recursos de esta colocación ha sido utilizado en gran parte para pagar de forma adelantada 98% de la deuda con PDVSA.

El funcionario dijo que el pasado 27 de enero se cerró la transacción financiera mediante la que se redimió de forma adelantada deuda de US$ 4,027 millones de dólares con PDVSA, que equivale a un descuento obtenido sobre el valor facial de la deuda de un 52%; o de forma equivalente: se pagó un precio de 48% por la Deuda.

“Al cierre de diciembre del 2014, el monto de la Deuda con PDVSA ascendió a US$ 4,123.8 millones de dólares. Este monto es el resultado de los desembolsos recibidos y de las amortizaciones realizadas durante el periodo 2005-2014”, explicó Lizardo Mézquita.

Para realizar la transacción de manejo de pasivos el Gobierno Dominicano y PDVSA, conciliaron y aprobaron monto de US$ 4,027.3 millones. Esto equivale a al 98% de la deuda total. Luego de realizar esta transacción de manejo de pasivos, a la fecha la deuda con PDVSA es de apenas US$ 96.5 millones de dólares.

El ministro de Hacienda resaltó que la mayor parte de la deuda acumulada por RD con PDVSA, tenía una tasa de interés de 1%; con un plazo de repago de 23 años. Dos años de gracia.

Sin embargo, es importante notar que si bien el plazo nominal de la deuda es de 25 años. Este es un préstamo que empieza a amortizar luego de dos años de gracia, por lo que el plazo efectivo promedio es de 11.4 años.

Compartimos las condiciones de la Transacción realizada con PDVSA e Impacto en la Deuda Pública de la República Dominicana.

Precio neto pagado por Deuda: 48% Descuento obtenido por RD: 52% Monto neto pagado a PDVSA: US$ 1,933.2 millones de dólares. Es decir, la Deuda del Sector Público No Financiero se ha reducido en el monto de US$ 2,094 millones de dólares, equivalentes a 3.3% del PIB.

Al cierre de diciembre 2014: se estima de manera preliminar que deuda de Sector Público No Financiero cerró con monto de US$ 23,811.3 millones. Con esta transacción, el monto de la deuda del Sector Público No Financiero se reduce a US$ 21,717.2 millones (34.0% del PIB).